أطلقت الهدنة الأمريكية-الإيرانية لمدة أسبوعين موجة مكاسب استثنائية عبر الأسواق الأمريكية، حيث انهارت أسعار النفط بأكبر وتيرة منذ أبريل 2020، مما حفز ارتفاعاً جماعياً في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة الكمية.
الرائعة السبعة ارتفعت جميعها أكثر من 2% في تداولات ما قبل الافتتاح، بقيادة ميتا وتسلا. شركات الطيران سجلت مكاسب قوية – أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز – بجانب شركات السفن السياحية كارنيفال ونورويجان كروز لاين، كلها تستفيد من انخفاض تكلفة الوقود.
أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي شهدت انتعاشاً مذهلاً – Applied Digital التي تعلن نتائجها اليوم، ومنافسوها في مراكز البيانات Cipher Digital وIREN وCoreWeave وNebius. شركة الطاقة النووية الناشئة Oklo التي لا تحقق إيرادات حتى الآن وشركة Bloom Energy انضمتا للموجة الصاعدة.
محركات الذكاء الاصطناعي الأساسية – أسهم الذاكرة والبصريات – تصدرت المكاسب: مايكرون وSeagate Technology Holdings وWestern Digital للذاكرة، Corning وLumentum وCiena Corp وApplied Optoelectronics للبصريات. حتى الأسهم التكهنية مثل شركات الحوسبة الكمية D-Wave Quantum وRigetti Computing وInfleqtion وIonQ، بجانب Plug Power وRocket Lab وSoundHound AI شهدت مكاسب حادة.
الخاسرون الوحيدون كانوا شركات الطاقة والكيماويات – إكسون موبيل ودوو وCF Industries وAPA Corporation – التي كانت تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة. حتى Robinhood Markets ارتفعت بقوة، مستفيدة من زيادة نشاط التداول والأسواق الصاعدة.
هذا التحول الدراماتيكي يكشف الترابط الحيوي بين أسعار الطاقة واقتصاديات الذكاء الاصطناعي. بالنسبة للشركات التقنية في السعودية والإمارات، انخفاض تكاليف الطاقة يعني تشغيلاً أرخص لمراكز البيانات وفرصة ذهبية لتوسيع مشاريع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بهوامش ربح أفضل.
