بقلم: سارة | محررة نماذج الذكاء الاصطناعي · صوت تحريري بإشراف بشري
رقم صادم يكشف حقيقة مفاجئة: OpenAI و Anthropic تستحوذان على 20% إلى 30% فقط من قوة الحوسبة العالمية للذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، رغم كونهما أطلقتا ثورة الاستثمار الضخم في هذا القطاع. وفقاً لتحليل Epoch AI، فإن الشركات الخمس الأكثر تمويلاً في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم تستخدم أقل من نصف الحوسبة العالمية، في حين تبلغ قيمة النفقات الرأسمالية العالمية على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تريليون دولار سنوياً تقريباً.
التقدير الأولي يشير إلى أن إجمالي قوة الحوسبة التشغيلية للذكاء الاصطناعي في العالم وصلت لما يعادل 16 مليون وحدة H100 (مع افتراض تأخير ربع سنوي بين المبيعات والتشغيل)، أو 12 مليون وحدة مع تأخير نصف سنوي. OpenAI تكشف عن قدرة طاقة كهربائية إجمالية لمراكز بياناتها تعادل حوالي 1.7 مليون وحدة H100، بينما Anthropic تمتلك أكثر من مليون وحدة لكنها تظل أقل بكثير من OpenAI.
Google و Meta تستحوذان على ثلث الحوسبة العالمية تقريباً، لكن الجزء المخصص لمختبري DeepMind و Meta Superintelligence Labs أقل بكثير من هذا الرقم. السبب يكمن في الاحتياجات الضخمة للخدمات السحابية الخارجية لشركة Google وأنظمة التوصية وغيرها من الاستخدامات غير المتقدمة. التقدير الأولي يشير إلى أن كل مختبر يستخدم حوالي نصف حوسبة الشركة الأم، أي حوالي 15% من الحوسبة العالمية مجتمعين.
- نمو OpenAI المتسارع: ضاعفت قدرتها الحاسوبية 3 مرات سنوياً في 2024 و2025، مع توقعات داخلية بوصول قدرة مراكز البيانات لـ”رقم مضاعف منخفض” من الجيجاواط في 2027 (حوالي 12 جيجاواط)
- انفجار إيرادات Anthropic: نمو معدل الإيرادات السنوية من 9 مليار إلى 30 مليار دولار في الربع الأول من 2026 فقط، بتسارع يفوق النمو الهائل البالغ 10 أضعاف في العام السابق
- صفقات الحوسبة الضخمة: Anthropic وقعت توسعات متعددة الجيجاواط مع Amazon (1 جيجاواط Trainium في 2026) و Google، واتفقت على استئجار مركز بيانات xAI الكامل ~300,000 H100 مقابل 15 مليار دولار سنوياً
- ضغط السوق على الأسعار: الطلب المتزايد من الشركتين أدى لارتفاع أسعار ساعات GPU بنسبة 30% هذا العام مع شح المعروض
- استثمار OpenAI الهائل: الرئيس Greg Brockman شهد بأن الشركة ستنفق 50 مليار دولار على الحوسبة في 2026، ثلاثة أضعاف ما أنفقته في 2025
المشهد الحالي يشهد سباقاً محموماً بين الشركتين للاستحواذ على المزيد من الحوسبة. OpenAI وسعت محفظة الخدمات السحابية بالتوقيع مع Amazon في فبراير و Google العام الماضي، بينما Anthropic أضافت CoreWeave كشريك حوسبة في أبريل. هذا التنافس الشرس وراء شح المعروض الحالي وارتفاع أسعار GPU.
الحسابات الرياضية تكشف تحدياً اقتصادياً وشيكاً. إذا نمت الشركتان بمعدل 33% أسرع من السوق العام (كما يحدث حالياً – نمو 4 أضعاف مقابل 3 أضعاف للسوق)، فستحتاجان 2.5 سنة لمضاعفة حصتهما السوقية و5 سنوات للسيطرة على 80% من الحوسبة العالمية. عند هذه النقطة، سيتطلب الحفاظ على نمو 4 أضعاف سنوياً تسريعاً جذرياً في إنتاج الحوسبة العالمي.
المشكلة أن النفقات الرأسمالية على الذكاء الاصطناعي تقارب تريليون دولار سنوياً في 2026، أي 1% من الناتج العالمي و3% من الناتج الأمريكي. هذه النفقات تستهلك معظم أرباح التشغيل للشركات التقنية الكبرى القائدة للبناء، ولا يوجد ضمان لاستمرار هذا النمو السريع بعد 2026.
باقي الحوسبة العالمية لا تذهب للفراغ، بل تخدم شركات الذكاء الاصطناعي من الطبقة الثانية والثالثة، واستنتاج النماذج مفتوحة المصدر مثل DeepSeek التي تنافس بجودة قريبة. كما تستهلك نماذج الذكاء الاصطناعي في مجالات غير اللغة حوسبة ضخمة: الصوت والرؤية والأحياء والروبوتات وأنظمة التوصية، جميعها استفادت من ابتكارات النماذج اللغوية وخاصة معمارية المحول (Transformer).
السؤال المحوري: هل ستنجح Anthropic و OpenAI في سحب إنتاج الحوسبة العالمي معهما للحفاظ على نموهما المتسارع، أم ستضطران للتباطؤ بسبب قيود الصناعة؟ إجابة هذا السؤال ستحدد مسار تطور الذكاء الاصطناعي في العقد القادم وما إذا كان التحول الاقتصادي الجذري ضرورياً لاستمرار التوسع.
